Faz um ano que Misako se tornou Yosuke a esposa de Amamiya, mas seu novo enteado Kazuhiko ainda mal a reconhece, muito menos vê-la como uma figura materna. No entanto, há uma questão mais premente em sua mente: quando está sozinha em casa, ela freqüentemente recebe chamadas ameaçadoras de um estranho que possui conhecimento detalhado de sua vida cotidiana. Incapaz de abordar esse problema com Yosuke, ela permanece calada sobre essas interações perturbadoras. Assim como Kazuhiko 'começa a aquecer para Misako, as coisas ficam mais sombrias quando ela recebe um brinquedo sexual à sua porta. Deixada insatisfeita com o marido viciado em trabalho, ela começa a se envolver em um novo passatempo: se masturbando enquanto fala ao telefone com o falante desconhecido. Um dia, Misako percebe que ela não é a única que tem um segredo sujo quando testemunha Kazuhiko se divertindo com sua calcinha! Agora, ciente de que seu enteado a considera uma mulher, aonde toda essa tensão sexual levará?
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