O professor de música do ensino médio, Morimura Yuuki, é o mestre do concerto e o primeiro violinista da orquestra amadora, Fujimi Orchestra. Surpreendentemente, um jovem maestro chamado Tonoin Kei (conhecido como gênio musical) se junta a esta pequena orquestra para reger. Embora Tonoin seja um maestro estrito, todos os membros o adoram pelas notáveis melhorias em suas performances e logo Yuuki sente que seus esforços para a orquestra foram infrutíferos. Yuuki 'logo chega à conclusão de que sua paixão de três anos gosta de Tonoin, e ele decide desistir dela e deixar a orquestra. Tonoin se recusa a deixá-lo sair, confessando que ele ama Yuuki, o que revela que ele é gay. A confissão de amor de Tonoin confunde Yuuki e leva a um mal-entendido muito horrível. (Fonte: ANN)
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