Em 23 de novembro de 1957, o mundo inteiro testemunhou a realização monumental da República Federal de Zirnitras de enviar o primeiro animal vivo - um cão - para o espaço exterior. Desde então, a corrida espacial entre a confederação e seu concorrente, o Reino Unido de Arnack, intensificou-se; os dois países esperam um dia enviar humanos para o cosmos acima. Como a biologia dos cães é inerentemente diferente da anatomia humana, não há como identificar perfeitamente os riscos envolvidos nas viagens espaciais e seus efeitos no corpo de um indivíduo sem realmente enviar alguém para observação. No entanto, o governo de Zirnitras tem uma solução potencial: experimentar em vampiros, cuja semelhança biológica com os humanos é muito significativa para ser ignor. Apesar de ser forçada a sair de sua casa nas montanhas, a vampira Irina Luminesk não mostra resistência e está até disposta a treinar como um sujeito de teste. Lev Leps, uma ex-candidata de topo para se tornar a primeira cosmonauta humana, é designada para acompanhar Irina e atuar como sua guia. Através de seu tempo juntos, Irina e Lev começam a desenvolver um amor mútuo pelo espaço exterior, aproximando-os.
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