A antiga Shenzhou Mainland, a antiga dinastia chinesa e o reino demônio de Tushan estavam em conflito há milhares de anos. Zhang Kuangyun da China e Bai Binglan, princesa Tianhu de Tushan, se encontraram por causa de um mal-entendido. Para explorar os detalhes do inimigo, Bai Binglan se espreitou ao lado de Zhang Kuangyun e se tornou sua seguidora. Enquanto as lacunas de identidade, diferenças de ideias e crescimento emocional, com a exploração passo a passo, Zhang Kuangyun descobriu lentamente que sua tia e a família do professor foram massacrados e mortos nas montanhas apenas incidentes que foram encobertos. Uma grande conspiração sem precedentes gradualmente emergiu da superfície.
Adaptação animada do romance de mesmo nome de Guang Pingchaos (管平潮).