No final da dinastia Tang, o canibalismo se espalha, o cavaleiro errante que usava sua espada se tornou um velho que sofre de velhas doenças, vivendo com cautela para alimentar sua fome, até que ele conhece uma menina e seu espírito de luta adormecido e humanidade são despertos. O cavalo é um homem que vive com uma doença que o faz sentir que ele é um homem.
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