Mo Fan é presumidamente morto. No entanto, ouvindo rumores sobre seu paradeiro, o amigo de infância de Mo Fan, Zhang Xiaohou, se propõe a encontrá-lo. Ao se reunir, Mo Fan encomenda Zhang Xiaohou e Li Man para matar um lagarto gigante cuja alma o ajudará a se recuperar dos efeitos colaterais de seus poderes diabólicos. Uma vez mais, Mo Fan passa tempo com sua meia-irmã Ye Xinxia na Cidade da Canção, onde ele testemunha uma serpente gigante erguendo-se sobre os edifícios. Quando Mo Fan pergunta a seu professor Tang Yue sobre a cobra, ela o leva para sua ilha e compartilha sua história com a besta. Mo Fan concorda em ajudá-la a proteger a cobra em troca de sua pele valiosa. Enquanto isso, o demônio Águia Branca ataca a fortaleza ocidental e uma praga se espalha de Bai City para Song City. Como a culpa cai sobre a cobra gigante, Mo Fan está totalmente determinada a provar sua inocência procurando a verdadeira fonte da doença, bem como um antídoto.
Zui Xue (醉雪)