Joe Yabuki é um jovem problemático, cuja única solução para os problemas é dar socos neles. O que lhe falta de boas maneiras e disciplina, ele compensa suas habilidades de luta autodidatas. Um dia, enquanto vagueia pelas favelas de Doya, o Joe briga com a gangue local. Embora muito em menor número, ele os derrota sem esforço, chamando a atenção de Danpei Tange - um ex-treinador de boxe que se tornou alcoólatra. Vendo seu potencial, ele se oferece para treinar Joe no maior boxeador do Japão. A princípio, o Joe descarta o Danpei como um bêbado sem esperança; mas depois que o treinador salva sua vida, ele concorda em morar com ele e aprender a arte do boxe. Infelizmente, a personalidade de Joe faz dele um aluno indisciplinado, e ele costuma voltar aos seus velhos hábitos. Para sobreviver ao mundo difícil de sua nova carreira, Joe precisa confiar em seu mentor e dominar as técnicas ensinadas a ele. No entanto, o caminho para se tornar um boxeador profissional é repleto de lutas que testarão sua coragem até o fim.