No passado, o mundo era cheio de demônios pelo dragão maligno Diabolos, e os demônios eram ferozes. No entanto, 14 anos atrás, Diabolos é derrotado por Zard, um menino que era chamado de herói aos sete anos na época. Ele acalmou os demônios e devolveu o mundo ao seu estado pacífico. Quatro anos depois, no entanto, Diabolos ressuscitou e os demônios começaram a atacar o mundo mais uma vez. Em 4996, Kai, o melhor amigo de Zard, viajou para ver se o que Zard disse sobre humanos e demônios coexistindo juntos era possível. Durante a viagem, ele conhece Izayoi, um menino estranho que pode falar com demônios com seu coração; e Gend, um espadachim de pele castanha que parece ser um sobrevivente da raça Dark Elves. Kai descobre que talvez eles sejam a chave para a coexistência de humanos e demônios, o que o levou a viajar junto com eles.
Ryoko Sekine