Harada Kusuko é uma garota do ensino médio com uma paixão secreta pelo playboy da classe, Mishima Takeshi. Depois de terminar com sua namorada mais recente, Mishima pede a Kusuko que seja o seu encontro para a viagem de classe a Kyoto. Ela está sobre a lua, mas, na verdade, Mishima está pendurada em Shouko, sua professora do ensino médio. Apesar da diferença de idade (e da inadequação geral do relacionamento), Mishima ainda vê Shouko, cujo casamento está se desintegrando. Seu amigo e ala leal, Kotaro, desaprova abertamente essa conexão. À medida que as tensões emocionais aumentam, Mishima se envolve em brigas com outros meninos e, eventualmente, ele é expulso da escola. Sentindo-se como se tivesse sido um completo idiota, Mishima termina com Kusuko e sai de sua vida. O verdadeiro amor encontrará um caminho? (Fonte: Orphan Fansubs)
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