Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu  

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O mercador itinerante Kraft Lawrence e a divindade lobo Holo 'sentam-se para jantar com Norah Arendt, uma jovem pastora que os ajudou a contrabandear ouro. A aversão de Holo a Norah - devido à profissão mais recente e à sua proximidade com Lawrence - a impede de desfrutar de sua refeição. Quando Holo adoece de fadiga, ela é cuidada por Lawrence, que se preocupa com a saúde de seu querido companheiro. Enquanto ela recupera suas forças, Holo lembra as aventuras que eles tiveram juntos.