Um filme musical sobre uma pequena vila com pessoas minúsculas. Uma criança pequena alimentou uma última lagarta faminta com seu último bolo de arroz. Houve uma corrida realizada logo depois para determinar quem será o rei. A lagarta havia se tornado uma borboleta e, como agradecimento, puxou o pequeno carro de corrida infantil.
Zenjirou Yamamoto, também conhecido como Sanae Yamamoto, foi um animador de segunda geração, mais tarde planejador e supervisor de animação. Ele era aluno de Seitarou Kitayama....