A jovem Clara visita sua tia Gerda e tio Drosselmeyer. Sua tia conta histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem assustador e misterioso que transforma crianças em ratos se não for para a cama a tempo. A Ragman está sempre espionando crianças adormecidas em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, seu tio excêntrico lhe dá uma boneca de quebra-nozes de madeira. Ela fica um pouco envergonhada porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas Clara adora sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda ouvindo ratos chiando ...