Quinze anos se passaram desde que a guerra entre humanos e demônios começou. Insatisfeito com o lento avanço no reino dos demônios, o herói abandona seus companheiros para avançar rapidamente em direção ao castelo das rainhas dos demônios. Após sua chegada à residência real, o Herói faz uma descoberta surpreendente: não apenas a Rainha Demônio é uma mulher de beleza incomparável, mas também procura a ajuda dos Heros. Confuso com essa inesperada reviravolta, o Herói se recusa a se aliar com seu inimigo, alegando que a guerra que os demônios travaram está destruindo as Nações do Sul. No entanto, a Rainha Demônio rebate, argumentando que a guerra não apenas uniu a humanidade, mas também também lhes trouxe riqueza e prosperidade, fornecendo evidências para apoiar suas reivindicações. Além disso, ela explica que, se a guerra terminasse, os suprimentos enviados pelas Nações Centrais em ajuda às Nações do Sul cessariam, deixando centenas de milhares de pessoas passando fome. Felizmente, ela oferece ao Herói uma maneira de terminar a guerra, trazendo esperança não apenas para as Nações do Sul, mas também para o resto do mundo, embora ela precise da ajuda dele para tornar isso uma realidade. Finalmente convencido, o Herói concorda em junte-se ao seu ex-inimigo agora em sua missão. Prometendo permanecer juntos através de doenças e saúde, eles partiram para o mundo humano.