O filme é uma adaptação de uma história da mitologia chinesa (em particular, o épico romance de fantasia Fengshen Bang) sobre a divindade guerreira Nezha. Após um período de gestação de 3,5 anos, Lady Yin, esposa do general Li Jing, dá à luz uma bola de carne, que se torna uma flor de lótus, da qual Nezha nasce. Nezha nasceu capaz de andar e falar, e é levado como aluno do imortal Taiyi Zhenren. Os Reis dos Quatro Mares do Dragão, cansados de ser pacíficos, tornaram-se cruéis e destrutivos, atormentando a China com tempestades destrutivas e uma seca. As pessoas imploram por chuva, mas o rei dragão do mar do leste, Ao Guang, as ignora, mandando o yaksha Ye Sha ir e encontrar crianças para ele comer. Ye Sha captura um dos amigos de Nezhas enquanto ele está tomando banho no oceano, e Nezha o confronta, ferindo-o gravemente. Ao Guang envia seu terceiro filho, Ao Bing, o próximo. Ao Bing é morto por Nezha, enfurecendo Ao Guang. Uma variedade de confrontos ocorrem entre Nezha e Ao Guang. Ao Guang e os outros Reis do Dragão causam estragos nas pessoas, causando tempestades, inundações e todas as maneiras de desastres naturais. Vendo isso, Nezha pega a espada de seu pai, diz a seus pais que ele está devolvendo sua carne e ossos a eles e chama seu mestre antes de cometer suicídio cortando sua garganta. Ele renasce com a ajuda de seu mestre, novamente de um flor de lótus, e recebe novas armas e habilidades. Depois de invadir o palácio subaquático de Ao Guangs, ele confronta Ao Guang e os outros Reis do Dragão novamente, e finalmente triunfa. (Fonte: Wikipedia)