Colocando sua vida em risco, Willem Kmetsch deixa para trás seus entes queridos e parte para a batalha contra um monstro misterioso, e mesmo sendo vitorioso, ele fica congelado no gelo. É durante seu sono gelado que criaturas aterrorizantes conhecidas como "Bestas" emergem na superfície da Terra e ameaçam a existência da humanidade. Willem acorda 500 anos depois, apenas para encontrar-se o único sobrevivente de sua raça quando a humanidade é exterminada. Juntamente com as outras raças sobreviventes, Willem se refugia nas ilhas flutuantes no céu, vivendo com medo dos animais abaixo. Ele vive uma vida de solidão e só faz trabalhos estranhos para sobreviver. Um dia, ele é encarregado de ser um zelador de armazém de armas. Pensando em nada, Willem aceita, mas logo percebe que essas armas são na verdade um grupo de jovens duendes. Embora tenham toda semelhança com os humanos, não têm consideração por suas próprias vidas, identificando-se como meras armas de guerra. Entre eles está Chtholly Nota Seniorious, que está mais do que disposta a se sacrificar se isso significa derrotar as Bestas e garantir a paz. Willem torna-se uma espécie de figura paterna para os jovens duendes, vigiando-os com carinho e apoiando-os da maneira que puder. Ele, que uma vez lutou com tanta coragem nas linhas de frente, agora só pode esperar que os que estão sendo enviados para a batalha retornem com segurança dos monstros que destruíram sua espécie.