Em um mundo de constante guerra entre humanos e bruxas, existem os "animais caídos" - seres amaldiçoados nascidos com a aparência e a força de um animal. Suas proezas físicas e natureza bestial fazem com que sejam temidos e evitados por humanos e bruxas. Como resultado, muitos animais caídos tornam-se espadas de venda, ganhando a vida através da caça às bruxas. Apesar da inimizade entre as raças, uma bruxa alegre chamada Zero conta com um animal caído a quem ela se refere como "Mercenário" para agir como seu protetor. Ele viaja com Zero e Albus, um jovem mágico, em busca do Grimoire of Zero: um poderoso livro de feitiços que pode ser extremamente perigoso nas mãos erradas. Durante sua jornada, sua bondade interior é revelada quando ele começa a mostrar compaixão e simpatia por seres humanos e bruxas, e os companheiros improváveis crescem juntos. Fonte: MyAnimeList
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