Apesar da magia caleidoscópica arraigada na vida cotidiana, o mundo monocromático de Hitomi Tsukishiro é privado de emoção e sentimento. Em uma noite em preto e branco como qualquer outra, em meio aos fogos de artifício que se espalham pelo céu, a avó de Hitomi, Kohaku , conjura um feitiço, pelo qual ela utiliza a luz da lua há 60 anos, para enviá-lo de volta ao tempo em 2018 Kohaku estava no ensino médio. A missão de Hitomis parece incerta, mas sua avó garante que ela saberá quando chegar lá. Após uma viagem no tempo a bordo de um trem dirigido por uma estranha criatura amarela, Hitomi encontra-se no estoico artista Yuito no quarto de Aoi, e seus desenhos inundam seu mundo de cores. Qual é o objetivo de Hitomi lá, e por que os desenhos de Yuito devolvem uma cor tão impressionante ao seu mundo monótono?