Quinze anos atrás, um portão de hiperespaço apareceu no meio do Oceano Pacífico, conectando a Terra a um mundo estranho cheio de fadas e monstros. A cidade de San-Teresa tornou-se o lar de mais de dois milhões desses visitantes de outro mundo. Infelizmente, o boom da população também trouxe sua parcela justa de problemas - drogas, prostituição e tráfico. Para combater o crime desenfreado à espreita nas sombras da cidade, um novo departamento foi estabelecido na Polícia Metropolitana de San Teresa. O soldado anterior do JSDF Kei Matoba é um dos melhores policiais que o departamento tem a oferecer, apesar de sua inclinação para ocasionalmente desobedecer as regras . Depois que um caso de tráfico de fadas dá errado, Kei perde Rick Fury, seu amigo e parceiro de quatro anos, colocando-o em uma busca por vingança. Para ajudá-lo com o caso, o departamento o emparelha com Tilarna Exedilika, um nobre do Reino Farbani. Como um dos Cavaleiros de Mirvor, seu dever é resgatar a nobre fada que Kei encontrou em seu último caso. Apesar de seu desagrado por não-humanos, ele aceita o acordo a pedido de seus superiores. Agora, a improvável dupla deve se unir e superar suas diferenças para devolver a fada desaparecida ao seu país e vingar a morte do parceiro de Kei.