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Um estranho fenômeno ambiental, há 22 anos, na prefeitura de Kanazawa, fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, alcançando alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive no Campo Perdido, procurando qualquer trabalho que possa encontrar para sustentar seu sustento em um ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas que possuem a habilidade Alter, o que lhe permite esticar o braço e o tronco direito com uma liga metálica. Quando esse mercenário encontra HOLY, uma ordem cujo objetivo é suprimir e capturar o que eles chamam de Usuários de Alter Nativos, e um dos membros de elite de HOLY, Ryuho, começa uma rivalidade épica (Fonte: ANN).