Alemanha nazista, 1944: À medida que os bombardeiros americanos voam em direção a Berlim, ocorre um rito satânico revoltante - Hitler e seus subordinados estão usando a monstruosa Máquina Nazista de Estupro da Morte para renderizar os limites dimensionais que separam o Mundo Humano do Mundo dos Animais-Feras e os Mundo dos demônios monstro. O trabalho de vida do Dr. Munhihausen Sr. está prestes a se concretizar - a conjuração do Overfiend! Corte para os dias modernos de Tóquio - Munhihausen Jr. procura um monstro com força suficiente para conquistar o onipotente Overfiend. Desde que a lenda diz que quem matar o Overfiend governará os três mundos para sempre; Munhihausen está determinado a matar o Overfiend e assumir o controle completo sobre todas as três dimensões. Seus esforços parecem infrutíferos - até que o primo de Nagumo, Takeaki, infundido com o sangue de itab Nagumo após um acidente, começa a desenvolver poderes monstruosos. impedir Munhihausen, descendente de uma raça de tiranos brutais, de escravizar o mundo sob seu governo desprezível!