Vinte e cinco anos atrás, o mundo foi aniquilado. Com a vinda do Overfiend, Deus de todos os deuses, os reinos humano, demônio e animal entraram em colapso no caos. Com a promessa de que ele nasceria em 100 anos para recriar seu mundo fracassado, o Overfiend voltou a dormir no ventre de sua mãe. Mas algo deu terrivelmente errado ... Agora, o Overfiend nasce prematuramente e aguarda a chegada de seu natural, o inimigo, o Senhor do Caos. Sua única esperança de sobrevivência é Amano Jyaku e sua irmã Megumi. Mas o destino mudou de uma maneira que até o Overfiend nunca poderia prever, à medida que uma nova raça de bestas demoníacas mestiças evoluiu. Como Amano viaja para o reino de Azuma para investigar a aparência do Senhor do Caos, ele é varrido em os esquemas de conquista mundial de Caesar, ditador de Azumas.No contexto de uma revolta de escravos demoníacos e do retorno do diabólico Munhihausen, apenas Amano e o monstro demoníaco Buju podem salvar o mundo de outra destruição ardente. Com o destino da terra e seus habitantes pendurados na balança, todos esperam para ver o que a vinda do Senhor do Caos trará ...