Um jovem inocente, Ikuroo, tem um parasita conhecido como Baoh implantado em seu cérebro por uma organização maligna, Doress. O parasita o torna quase imortal e lhe dá a capacidade de se transformar em uma fera realmente poderosa quando ele está com problemas. Doress pretende usá-lo em algum tipo de estratagema para obter sucesso financeiro, domínio do mundo ou algo assim, mas quando o transportam em um trem, uma jovem garota psíquica, Sumire (que é mantida pela organização devido a suas habilidades) , o liberta e os dois escapam juntos. É claro que Dr. Kasuminome é o cientista louco por trás de toda a coisa Baoh , e ele não está prestes a deixar seu sujeito de teste fugir e ele tem recursos consideráveis (incluindo alguns lacaios superpoderosos, bem como um pequeno exército) à sua disposição. AnimeDB)
Yoshito Machida