Em Kyoto, existem três tipos de residentes: humanos, tanuki e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família tanuki Shimogamo . Seu pai, Souichirou, era o chefe da comunidade de tanuki de Kyoto até ser comido pelos membros humanos do "Friday Club". Enquanto cuida de um velho tengu, briga com outro tanuki e brinca com uma garota psíquica humana, Yasaburou aborda a verdade da morte de seu pai.