Nekota Kuniboshi (também conhecido como Niboshi) é conhecido por sua perversão. Todas as meninas da escola o desprezam, exceto Yumeno Shizuku. Shizuku é legal, inteligente e a garota mais bonita. O fato de ela falar com ele confunde Niboshi sem fim, e ele não tem idéia de como lidar com isso. Enquanto Shizuku está longe de sua mesa, Niboshi encontra uma garrafa de água meio vazia. Ele bebe e começa a perseguir Shizuku enquanto ela pratica sua ginástica. Enquanto ele observa a prática dela, ele deseja se transformar no traje que ela está vestindo. Para sua surpresa, seu desejo se torna realidade! Agora, ele descobre que o líquido que ele bebeu da garrafa de água era, de fato, um produto químico criado pelo pai de Shizukus que permite que ele se transforme em qualquer objeto que desejar. Uma estranha relação experimental começa entre Niboshi e Shizuku. (Fonte: MangaHelpers)