Era o ano de 526. O mundo sabia que as bruxas existiam e que praticavam a notória arte da feitiçaria. No entanto, o mundo não sabia nada sobre o estudo da magia. Nossa história segue um mercenário meio homem, meio animal; os humanos zombam de sua espécie de "bestas caídas". Ele sempre sonhou em se tornar humano, mas um dia conheceu uma bruxa que mudaria sua vida para sempre. "Você deseja uma forma humana? Então seja minha escolta, mercenário!" A bruxa se apresentou como "Zero," e explicou que ela estava procurando um tomo mágico único que alguém havia roubado de seu covil. Intitulado "O Livro de Zero,", o grimório supostamente continha valiosos conhecimentos mágicos que poderiam ser usados para deixar o mundo de joelhos sem esforço. Assim, para realizar seu sonho de se tornar humano, o mercenário deve acompanhá-lo em sua jornada - Apesar de ser uma das bruxas que ele mais detestava, esta é a história de uma feiticeira altiva e de uma fera de bom coração. (Fonte: Nanodesu)