Em um mundo semelhante ao nosso início do século XX, as aeronaves são o principal meio de transporte. Um grupo de bandidos aéreos, conhecido como "Zarathustra", invade aeronaves com habilidades fascinantes e se enfureceu e foi temido pelas forças do governo. No entanto, seu objetivo não é dinheiro ou tesouro: em nome da paz, eles localizam e destroem as vendas de armas enviadas por aeronaves.
Kumo no Graduale foi publicado em francês como L'Escadrille des nuages pela Soleil Manga de 1 de setembro de 2005 a 24 de maio de 2006.