Neste mundo; fadas, bruxas e todos os tipos de criaturas estranhas vivem em uma coexistência pacífica. Protagonista é Hatayama, ele é um tipo de monstro que se parece exatamente com um pequeno urso de pelúcia. Ele se matriculou na academia de magia para estudar magia, mas ultimamente seu interesse mudou mais para as meninas da escola do que para os estudos de magia. Sua magia permite que ele se transforme em qualquer monstro que ele conheceu anteriormente. Mas, para aprender a mágica para se transformar em um humano real, ele primeiro precisa dominar a mágica divina chamada "amor" (fonte: Getchu).