Michio gosta de seu amigo Kyouichi desde os dias da escola. Nunca tendo confessado seus sentimentos, seu relacionamento platônico continua quando ele completa 21 anos. Quando Michio acorda uma manhã, ele encontra o mundo ao seu redor desconhecido. Ele tem 29 anos e o rosto adormecido ao lado dele é.. De Waku Okuda vem uma história de amor adorável, dolorosa, após a meia-noite.