O mundo foi mudado pela súbita aparição de "Ryuugaeri": um fenômeno que faz com que as pessoas normais se transformem lentamente em dragões. Esta nova raça, conhecida como "dragões-ser", foi aceita pela sociedade moderna, pois continuam a viver suas vidas da melhor forma possível.Quando um dragão cai do céu na frente do estudante de ensino médio Murasaki Kurogane, o menino assume a responsabilidade de alimentar o faminto Tsukumo. Quando Tsukumo revela que não tem para onde ir, Murasaki também empresta sua casa ao dragão-ser-homem. Quando a noite cai, no entanto, o medo incapacitante de Tsukumos da solidão se transforma em uma necessidade de calor humano. Enquanto ele está meio inconsciente, seu desejo se transforma em sexual e o insuspeito Murasaki é a coisa mais quente que ele pode encontrar...