Hengen Taima Yakou Karura Mau! Gaiden: Abe no Seimei-hen  

Karura Dance! Gaiden: Abe Seimei Arc, 変幻退魔夜行 カルラ舞う! ～外伝 安倍晴明編～

É a Era Heian no Japão Antigo. Após inúmeros desastres e rebeliões, o Imperador Suzaku acredita que o Céu o abandonou e seus conselheiros secretamente consideram maneiras de substituí-lo. Enquanto isso, os feiticeiros conhecidos como Onmyouji são arrastados para uma série de lutas contra demônios convocados por maldições misteriosas. Eles terão que mergulhar profundamente em conspirações para descobrir a verdadeira natureza desses casos.