Kei Kitahara é um roteirista cujo talento prodigioso está tomando o mundo de surpresa, mas as pessoas que ele modela seus protagonistas invariavelmente acabam mortas. Consternado com as desgraças que se acumulam em seu rastro, ele abandona a caneta e cai em dissipação, passando seus dias bebendo em bares subterrâneos. Uma noite, quando Kei está bêbado e desmaiou na rua, ele é abordado por um jovem fotógrafo amador chamado Youichi. Kei se vê irresistivelmente atraído pelas expressões em constante mudança de Youichi, seu sorriso radiantemente puro e, às vezes, olhar sufocante.. Estando com Youichi, Kei se vê transbordando de palavras mais uma vez, e ainda assim ele sabe que só trará infelicidade para Youichi...