A prefeitura de Nagasaki, no Japão, é um reino mágico. Enquanto os bruxos que vivem lá são incapazes de atravessar o oceano e estão presos em Kyuushu, eles ainda representam uma ameaça suficiente para que os americanos tenham jogado a bomba sobre eles durante a Segunda Guerra Mundial. Os moradores estão preocupados que isso aconteça novamente, especialmente se os humanos comuns decidirem que os mágicos são uma ameaça. Seu sangue contém feitiços que controlam o tempo e permitem que ela avance rapidamente sua própria vida. Sua técnica definitiva só entra em ação quando ela morre sangrenta - seu sangue se transformará em si mesma aos 27 anos, no auge de seus poderes, por um minuto. Seu guia pelo mundo dos humanos normais é Kugi Kizutaka, também com dez anos. Kizutaka é um gênio e um sociopata. Ele acredita que a única maneira de as pessoas serem felizes é ser governado por ele e vê todos que conhece como um potencial peão ou escravo. Incluindo Risuka. (Fonte: easternstandard.pbworks.com)