Rio é um garoto de 14 anos sem traços especiais, exceto seu amor ardente por livros. Ele é desajeitado e considerado estranho, na melhor das hipóteses, por seus colegas. Rio também tem um irmão gêmeo, Mao. Embora pareçam iguais, não poderiam ser mais diferentes. Mao é bom em tudo, popular e tem planos futuros de ter uma família grande e feliz. Apesar das diferenças, os irmãos estão próximos. Um dia, quando Rio tenta recuperar um gato que passeava pela rua, ele é atropelado por um carro diante dos olhos do irmão. Tudo se torna preto. Na escuridão, uma voz oferece uma escolha: viver ou morrer. Desvanecendo-se rapidamente, o Rio dá a resposta óbvia: viver! Acontece que essa foi uma proposta bastante carregada. Rio acorda em um mundo cheio de estrangeiros e animais estranhos que ele nunca viu antes. Essa não é a única coisa estranha - o Rio agora tem a forma de um gato preto! Ele rapidamente descobre que os gatos são reverenciados neste mundo por causa de seu papel especial como familiares dos bruxos. (Fonte: o hábito do mangá)