Mil anos antes de Cristo, o último rei de uma dinastia antiga teve que sacrificar sua própria vida e a de seus amigos e aliados para selar uma raposa demoníaca causando o caos em sua terra e levando as pessoas ao desespero. Durante o período Heian, a megera de nove caudas de cabelos dourados, conhecida como Daji na China e Kayo na Índia, cuja influência maligna levou à dramática queda dos governos, reapareceu no Japão ... Em Kyoto, um infortúnio se abate sobre a família Mikuzus depois o chefe da família quase atira uma raposa com uma flecha. Agora Mikuzu, filha de um ronin, com a ajuda de sua vizinha e amiga de infância Onioumaru, está procurando uma maneira de curar seu pai gravemente doente. Uma vez que a raposa demoníaca seqüestra Mikuzu, ou seja, recomeçar suas desventuras em uma nova encarnação, começa a batalha para salvar a garota e restaurar o selo. (Fonte: MU)