Ele era o filho da rainha de Gales e um incubus. Ele é um híbrido de incubus que serviu o rei Uther Pendragon. Uther amava Igraine, a esposa de Duke Cornwall, então ele garantiu a assistência de Merlins em conquistar seu amor pelo preço de deixar seu filho sob os cuidados de Merlins. Merlin contou a Uther uma profecia sobre seu filho, que se tornaria seu sucessor designado durante os tempos de guerra.