Nae Kogure  

Ela conheceu Yuta anos antes da Segunda Guerra Mundial. Quando ela aprendeu sobre a maldição da imortalidade Yutas, ela conta a ele um segredo sobre as cinzas das sereias. Ela espalhou as cinzas por todo o campo de flores vermelhas, fazendo florescer o ano inteiro, nunca murchar ou morrer por estação, inclusive no inverno. Ela chama o campo "vale vermelho". Em breve. ela e Yuta se apaixonaram e começaram a se reunir no vale vermelho em particular. Sua noiva, Eijiro, ficou com ciúmes de Yuta se apaixonar por Nae, mas nunca acreditou que ela o trairia. Ele aprendeu sobre o sinal de Naes de encontrar Yuta no vale vermelho, então foi lá para encontrá-la. Quando ela chegou ao vale, Eijiro ficou chocado com a traição que ele a estrangulou até a morte. Com o passar dos anos, Eijiro descobre seu erro e tristeza pelo que fez a Nae. Mas ele aprende sobre cinzas de sereia e o encontra. As cinzas trouxeram Nae de volta à vida, mas ela se tornou uma sombra de seu antigo eu. Quando Yuta voltou à cidade natal de Naes com Mana, ela planeja se reunir com ele, mas Eijiro impede. Às vezes, Nae entra em transe assassino por causa de sua forma sombria. Mas, para esquecer, Eijiro está profundamente apaixonado por ela. Quando Yuta e Nae se reúnem mais uma vez, ela diz a Yuta que está tendo um pesadelo. Então Yuta lembra que há uma lenda da vila que uma sacerdotisa veio à vila, carregando um pote de cinzas de sereia. E então um homem matou a primata, mas as cinzas entraram em sua boca, a trouxeram de volta à vida como uma sombra, mas depois se desgasta quando ela foi para as montanhas como seu leito de morte. O efeito das naes desaparece, deixando-a morrer mais uma vez no vale vermelho como seu leito de morte.