Mahiro Fuwa partiu há um mês para encontrar o assassino de sua família sem pistas de quem poderia ser. Quando Yoshino é mantido na mira da arma, Mahiro sai do nada e rapidamente o salva e pode parar as balas no ar, alegando ter um acordo com uma feiticeira; não apenas qualquer, mas a feiticeira mais forte, Hakaze Kusaribe, que prometeu ajudar a encontrar o assassino de sua família com a magia dela, para que ele próprio possa matar o assassino. Depois de salvar Yoshino, Mahiro o informa sobre a epidemia, uma maldição que transforma coisas vivas em metal, alegando que o clã Kusaribe planeja reviver a Árvore de Zetsuen que poderia destruir o mundo.