Isamu Alva Dyson cresceu com seus dois amigos Myung e Guld no planeta rural do Éden. Ele compartilhava o fascínio de voar com Guld, e costumava perseguir os planetas pássaros gigantes indígenas apenas para vê-los voar. Outra coisa que ele compartilhou com Guld foi seu amor por Myung. Após um incidente, o trio se separou e Myung e Isamu deixaram o planeta separadamente. Pouco tempo depois, Isamu realiza seu sonho de voar ao se juntar à Spacy da ONU como piloto de caça. Ele mostrou sua habilidade extraordinária repetidamente enquanto lutava com o renegado Zentradi em seu caça variável VF-11 Thunderbolt, levando a uma pontuação astronômica de morte. Sua habilidade veio com um preço embora. Uma propensão para carisma, desafio ao demônio e uma personalidade independente de boca inteligente. Vícios que não o adoram aos superiores, por mais habilidoso que seja. Um incidente durante uma batalha de asteróides finalmente convence seus superiores a se livrar dele, designando-o para o Projeto Super Nova como piloto de teste. Ironicamente, algo que Isamu desejava há muito tempo. A mudança o transfere para a base de New Edwards em seu planeta natal, Eden. Lá ele se torna o mais novo piloto de teste da Shinsei Industries, pilotando seu protótipo o YF-19. Para sua surpresa, ele descobre que seu ex-amigo Guld é o piloto de teste da equipe adversária que disputa o contrato, e uma rivalidade amarga - alimentada por velhas diferenças - surge entre os dois que são transferidos para a competição. Uma rivalidade que logo chega a golpes baixos. As coisas ficam ainda mais complicadas quando Myung aparece no Éden e também produz a sensação da galáxia Sharon Apple. Enquanto isso, Isamu também desenvolve o que ele percebe como uma rivalidade com o comandante da base, coronel Millard Johnson, que usa um comportamento severo e fingiu desdém pelo jovem piloto impulsivo, que o pressiona a tentar usar sua fuselagem ao máximo.