Elisa é uma das sete crianças da realeza que vivem em uma casa secreta na floresta. Quando seu pai, um rei viúvo, leva uma filha de bruxa para uma segunda esposa, a nova rainha ciumenta transforma Elisas seis irmãos em cisnes. Elisa foge de casa para evitar ser amaldiçoada. Ela luta para restaurar seus irmãos para suas formas humanas e reunir sua família.