As férias de verão normais de Ruka Azumi giram em torno de passar todo o seu tempo na quadra de handebol para evitar seu único colega de casa, sua mãe alcoólica. Quando um incidente no treino leva à exclusão de Ruka da equipe de handebol, ela é forçada a encontrar outras saídas para se divertir, acabando no aquário onde seu pai trabalha. Lá, ela conhece Umi, um menino misterioso criado por dugongos que está sendo mantido no aquário para pesquisar seu estranho corpo dependente da água. Ruka e Umi se tornam amigos rápidos, e o par é logo acompanhado por Sora, irmão de Umi que também tem uma relação incomum com o oceano. Juntos, o trio explora um mundo submarino deslumbrante enquanto aprende sobre um "festival" peculiar para o qual todas as criaturas marinhas do mundo estão se preparando.
Ganhador do Grande Prêmio do 23o Festival de Arte da Mídia do Japão.
Kenshi Yonezu